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新聞資訊
智慧數字化，5G創造無限新未來
詳情
一、IDC及上游光傳輸產業鏈異軍突起
1.國內IDC資本開支跳增，建設規模將逐步向北美靠攏：
? 5G海量邊緣IDC和集中超大型IDC“兩極”同步發展，國內運營商邊緣節點資源豐富。
? 字節跳動（抖音）、手游等應用出海，中國BATJ全球流量有望在5G時代與美國科技巨頭分庭抗禮。
? 阿里云、騰訊云、華為公有云業務走向成熟，巨頭自建超大型云IDC規模將逐步向美國靠攏。
? REITs政策有望落地，北美REITs市場經驗成熟，利用資本市場力量，助力優質信息基建資產Capex優化
二、服務器、數通、流量監控設備產業鏈進入下一個景氣周期，產業鏈上下游值得關注
? 2020在線經濟驅動流量暴增，全球5G部署揭開帷幕，全球短視頻流量爆發，今明年VR/AR將接力。
? ARM架構的進一步崛起，設備間通用性增強，橫向流量會大幅增長。CPU平臺升級，2020年迎來換代需求，服務器自身迎來下一個3~4年景氣周期。
? 國產化替代進入階段性拐點，浪潮信息、鯤鵬產業鏈市占率有望進一步提高。
? 北美及中國云巨頭對光傳輸承載能力需求提升，疊加400G產業鏈成熟，光模塊全面向400G挺進。
三、能耗指標約束趨嚴，核心區域IDC資源價值提升，高密度、高集約、低PUE的IDC成為剛需：
? 核心城市IDC資源無可替代，能耗指標成為增量IDC建設的一大瓶頸，與BATJ擴容需求形成矛盾。
? 12年以來模塊化IDC滲透率大幅提高，讓中國IDC的PUE大幅下降，但仍然高于歐美平均。液冷服務器將成為中國IDC基建降低PUE的下一個突破口。
一大 (工業互聯網) 和兩小 (物聯網+車聯網)
一、工業互聯網是中國5G下一階段重點投入方向
根據GE預測，工業互聯網將影響46%（約32.3萬億美元）的全球經濟，到2030年，工業互聯網將給全球帶來15.3萬億美元的GDP 增量，至少可給中國帶來3萬億美元左右的GDP增量。
二、物聯網：萬物互聯，讓5G全方位作用于各個行業
物聯網（IoT）A股炒作超過10年，市場關注從RFID→NB-loT→5G，5G才能真正帶來物聯網落地。
可跟蹤指標：物聯網連接數爆發；物與物、人與物間流量的爆發；以及未來2~3年新類型終端出現。
三、車聯網：5G垂直應用的投資重點
中國V2X產業鏈準備最完善，關注今年“四跨”測試。
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